清华大学资本运营之上市实战研修班

一、课程背景
¨ 企业该如何规划你高效的上市之路？
¨ 上市之前企业应该做好哪些准备工作？
¨ 企业怎样整合券商、会计、法律以及其他中介机构怎样合作来完成上市？
　　本培训精心归纳企业上市关键问题，浓缩企业上市核心课程，以期围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，助企业家们快速迈上上市之路！

二、招生对象
　　董事长、总经理、财务总监以及企业内部上市协调组织。

三、课程设置和活动举办
　　本课程以8天的企业上市精华课程为主，分两次集中授课完毕，期间将组织2次大型活动（课余），安排学员针对自身个性化问题与上市专家充分交流；学期结束后，培训班还将定期举办相关企业论坛、沙龙以及其他同学会活动，本培训班学员将被邀请免费参加。

核心课程介绍：

课程一：企业上市战略的选择

¨ 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响； ¨ 企业管理现状对你的企业上市决策的影响； ¨ 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响； ¨ 科学正确的评估你企业上市的决策

课程二：企业上市时机以及上市路线规划

¨ 什么是你的企业的上市时机； ¨ 如何认识和理解国内以及海外的股票市场 ¨ 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法 ¨ 如何整合中介机构等资源达成上市目标； ¨ 规划你的企业高效的上市路线 ——企业上市战略规划 ——企业上市方法选择 ——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置 ——企业的各项资源的整合 （政府、投资人） ——企业上市程序

课程三： 拟上市企业的公司治理

¨ 股东行为治理策略 ¨ 战略投资者引进策略 ¨ 拟上市企业的董事会治理 ¨ 拟上市企业的团队包装 ¨ 上市公司治理准则体系

课程四： 与上市相关的企业资本运作

¨ 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)； —— 商业计划书的撰写 —— 企业如何做好上市前的私募 —— 企业如何做好上市前的风险投资的引入 ¨ 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配 ¨ 企业如何控制的资本筹措的成本

课程五：上市实战中的价值评估与价值挖掘

¨ 什么是你的企业的资产价值； —— 企业如何做好财务预测 —— 企业如何做好企业价值评估 ¨ 你的企业资产价值对于上市重要性 ¨ 如何发现和包装你企业的资产价值 ¨ 如何在IPO前的私募与并购中挖掘企业价值 ¨ 做好企业上市过程中的税务策划 ¨ 管理层股权激励与交叉持股管理

课程六：支持企业上市的财务治理

¨ 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要； ¨ 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系； ¨ 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系； ¨ 企业上市之前应该了解的萨班斯法案 ¨ 企业的关键财务指标如何影响企业上市； ¨ 如何规划企业的财务管理模式来完成上市 ¨ 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求； ¨ 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧

课程七：拟上市公司改制辅导流程

¨ 企业改制的一般程序 ¨ IPO上市发行的基本条件 ¨ 上市发行审核应关注的问题 ¨ 如何做好企业上市前的尽职调查 ¨ 改制方案设计的主要内容、目标、基本思路及需要关注的问题 ¨ 改制执行的对象、时间表、执行的分工、协作和统筹控制 ¨ 辅导程序的要求重点、辅导评估与辅导监管报告

课程八：企业如何选择券商完成上市

¨ 如何选定证券承销商； ¨ 承销商对发行人股票承销前尽职调查； ¨ 承销人对发行人的上市辅导； ¨ 首次公开发行申请文件的准备； ¨ 股票发行的审核 ¨ 路演的策划 ¨ 股票价格的决定因素

主要论坛、沙龙活动主题以及形式：
　　1、学员以及上市专家交流酒会；
　　2、企业上市战略研讨；
　　3、私募融资现场模拟操作；
　　4、国家有关企业上市政策解读；
　　5、企业资本运作的相关财务管理；
　　6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会。

四、课程特色
　　从企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路；
　　理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、北京大学专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
　　针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
　　培训与咨询相结合的授课模式。本课程结合了企业管理咨询的特点，一方面通过培训传授知识和实操技巧，另一方面借专家的视角对学员企业进行咨询把脉，并提出针对性建议。 本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们的实战经历，以专家的视角剖析国内已完成上市的公司案例，为学员展现各种上市路线之优劣，并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。

五、核心师资
　　李志平：北京联合大学特聘教授，十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
　　周立：清华大学经济管理学院教授
　　杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
　　周骊晓：北京赛生药业上市总协调人，北京王府井百货集团特别顾问，国际注册咨询师
　　龚牧龙：金杜律师事务所高级合伙人
　　卫全华：北京政略钧策企业管理咨询有限公司高级培训师
　　刘 钧：摩根大通副总裁
　　朱 雍：国家政策研究发展中心教授
　　程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
　　李 晨：美林证券副总裁
　　刘海林：联合信贷总经理
　　张 裕：21世纪资本中国基金，创始合伙人

六、培训安排
　　授课安排：学制为两个月，每月集中授课一次（4天） 学习地点：清华大学校本部

七、颁发证书
　　经考核合格者，颁发“清华大学资本运营之上市实战研修班”证书，由学校统一编号。

八、主办单位
　　浙江清华长三角研究院

九、汇款方式
　　学费标准：19800元整（含培训费、报名费、讲义费、结业证、活动费用）
帐户名称：清华大学（908）
开 户 行：工行北京分行 海淀西区支行
银行帐号：0200 0045 0908 9131 550
（转账时请在“汇款用途”栏填写“资本运营之上市实战研修班学费，班号L080402”，并注明学员姓名）

联系方式：
　　电　话：010-62703665   68457765
      手 机13811065827
　　联系人：刘老师
　　传　真：010-62703665
　　E-mail/M S N：liuweismile@hotmail.com

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